界面新闻记者 |
发生在8月的一起奔驰电动汽车起火事故震动韩国，该款车型的电池供应商孚能科技(688567.SH)成为舆论焦点。国内新型储能快速发展，上半年累计装机能量规模首次超过百吉瓦时。
锂电池核心原材料碳酸锂的价格持续低迷，在8月跌破每吨8万元。电池龙头相继入局电动垂直起降飞行器(eVTOL)专用动力电池研发，宁德时代(300750.SZ)还斥资数亿美元战略投资了该赛道的一家头部企业。
起火事故引发韩国电动汽车恐慌
发生在8月1日的一起电动汽车起火事故震动韩国。
在韩国首都首尔西部的仁川市，一辆停放在某公寓地下停车场的奔驰电动汽车突然起火。直到8小时后，这场火灾才被最终扑灭，23名居民因吸入烟雾而入院治疗，140辆汽车被烧毁或损坏。由于公寓停电和停水，一些居民还被迫转移到了避难所。
韩国媒体援引韩国国土交通部发言人的话称，根据奔驰韩国公司提交的报告，起火电动汽车所搭载的动力电池来自孚能科技。但孚能科技和奔驰均未对此信息作出明确回应。
奔驰起火事故引发了韩国对于电动汽车安全性的担忧，一些公寓楼禁止电动汽车进入地下停车场。韩国政府随后称，将敦促汽车制造商自愿公布其电动汽车所使用的动力电池品牌信息，奔驰、宝马、现代、起亚等汽车公司相继公开了供应商名单。
根据奔驰披露的信息，除孚能科技外，其动力电池供应商还包括同样来自中国的宁德时代，以及韩国公司LG新能源和SK On。奔驰16款在韩国销售车型的动力电池中，5款车型的动力电池由孚能科技独供。
孚能科技与奔驰的合作关系紧密。双方早在2018年就签署了规模庞大的电池供应协议。2020年，奔驰以战略投资者的身份入股孚能科技，目前仍为公司第八大股东。2023年，孚能科技有接近74亿元的营收来自于奔驰，占比约45%。
2022年，孚能科技曾以1.4%的市占率位列全球动力电池供应商第十位。但在2023年和今年上半年，该公司跌出了榜单前十位。
此次火灾事故发生后，奔驰发布声明称，将配合消防部门明确此次火灾的具体原因。截至目前，相关调查结果尚未公布。
国内新型储能累计装机首超百吉瓦时
国内新型储能装机能量规模已跨过百吉瓦时(GWh)大关，中关村储能产业技术联盟在8月25日发布了上述数据。
新型储能是指除抽水蓄能之外的储能技术，包括锂电池储能、压缩空气储能、液流电池储能等，其中锂电池储能占据绝对领先地位。
截至今年6月底，国内新型储能累计装机达到48.18 GW/107.86 GWh，分别同比增长129%和142%。GW为功率单位，表示储能系统的最大瞬时功率；GWh为能量单位，表示储能电池的容量。
新型储能装机迅速增长，推动其在中国电力储能项目中的占比提升至46.6%。截至2023年底，这一数字为39.9%。
就今年上半年而言，国内新增新型储能投运装机达到13.67 GW/33.41 GWh，同比增幅均为71%。
根据中关村储能产业技术联盟的预测，下半年新型储能项目将继续保持快速增长态势。保守场景下，预计2024年新型储能累计装机规模将达到64.62 GW，理想场景达到75.71 GW。
中关村储能产业技术联盟副秘书长、副研究员岳芬称，目前储能系统的低价中标已经到几乎不盈利，甚至是低于成本的阶段，联盟也在呼吁减少低价竞争。
根据联盟统计，今年上半年国内新型储能系统中标均价同比下滑49%，降至676.06元/kWh，但上半年整体中标均价趋稳，与年初相比下降9%。岳芬补充称，就上半年而言，储能系统中标价降幅并不大，市场正在回归理性。
碳酸锂价格跌破8万元
碳酸锂价格跌跌不休，期现货在8月均跌破8万元关口。
截至8月30日下午收盘，碳酸锂期货主力合约报收于每吨7.89万元。同日，碳酸锂现货价格报每吨7.55万元。碳酸锂为主要锂盐产品之一，电池级碳酸锂是锂电池的重要原材料。
上海钢联新能源事业部锂业分析师李攀就此向界面新闻分析称，根据部分下游厂商提前给出的排产指引，8月碳酸锂需求端并无明显增加，市场担忧“旺季不旺”。
她认为，碳酸锂价格持续下跌，可以在一定程度上降低终端的制造成本，但是随着碳酸锂价格的进一步下跌，或逐渐迎来产能出清。
碳酸锂价格在过去三年走出一波过山车行情。其价格从2021年初的每吨5万元，一路飙涨至2022年11月的每吨50万元以上，此后震荡下跌。
去年年底，碳酸锂价格下降至10万元/吨附近，年内跌幅超过八成，今年以来则再度下降近三成。
受碳酸锂价格下跌影响影响，上半年锂矿双雄业绩均由盈转亏。天齐锂业(002466.SZ)净亏损52亿元；赣锋锂业(002460.SZ)净亏损7.6亿元，为2010年上市以来首次出现上半年亏损。
宁德时代数亿美元投资飞行汽车公司
eVTOL公司峰飞航空在8月3日与宁德时代签署战略投资与合作协议，宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。
eVTOL也被称为飞行汽车，主要瞄准城市内、城市间的短途飞行需求。今年，以eVTOL、无人机、直升飞机等为代表的低空经济首次写入政府工作报告，并被定义为“新增长引擎”。
峰飞航空称，将与宁德时代共同合作eVTOL航空电池的研发，重点提升eVTOL电池的能量密度和性能表现，支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量，同时提升安全性和稳定性。宁德时代暂未就此次合作对外披露信息。
在8月的一场低空经济沙龙上，中创新航(03931.HK)高级副总裁谢秋称，从性能角度而言，相比于新能源乘用车，EVOLT对动力电池提出了高能量密度、高功率和高安全的要求，同时也要相应地控制电池成本。
应用于EVOLT的动力电池将采用高镍或者富锂锰基正极、硅碳或者锂金属负极、以及固态电解质等技术，与目前以磷酸铁锂电池技术路线为主的乘用车动力电池有着明显区别。
中创新航是eVTOL公司小鹏汇天的动力电池供应商，其目前供样的圆柱电池电芯能量密度达到300 Wh/kg，后续将提供能量密度350 Wh/kg的半固态电池。
谢秋也提醒称，在真正的全固态电池成熟之前，采用高镍体系的锂电池仍然会存在热失控风险，如何保证动力电池的系统性安全，是EVOLT行业必须探讨的问题。
除宁德时代和中创新航外，亿纬锂能(300014.SZ)、巨湾技研等多家锂电池企业也已布局eVTOL赛道，研发专用的动力电池产品。
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