旭辉控股集团：境外重组获重大进展，与债券持有人小组正式签订重组支持协议

自2022年11月1日启动境外重组，近两年的时间，旭辉控股集团（00884.HK）达成重组方案。

9月27日，旭辉控股集团就境外债务全面解决方案的重大进展发布公告，公司已与债券持有人小组（AHG）成员签订正式重组支持协议（RSA），债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%，占境外总债务本金总额的31.1%。

旭辉控股集团的境外重组涉及10笔高级债、1笔可转债和1笔永续债，以及13笔境外贷款，本金总规模达68.58亿美元。

为鼓励债权人尽早参与重组，旭辉控股集团将向在香港时间10月27日下午5点前签署重组协议的债权人支付早鸟同意费，金额等同于加入重组协议债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的0.2%；并向在香港时间11月27日之前签署重组协议的债权人支付一般同意费，金额等同于其加入重组协议债务本金及2023年1月1日至2024年9月30日应计利息之和的的0.1%。

旭辉控股集团称，是基于“短端削债，中端转股，长端保本降息”的重组框架，向债权人提供了包括短年期票据、短年期贷款、中年期票据+强制可转债、长年期票据、中年期票据、中年期贷款、美元计价长年期贷款、人民币计价长年期贷款等8个选项。

旭辉控股集团在公告中称，境外债务的全面重组提案在完成后将缓解公司流动资金压力及为公司提供可持续的资本架构。此外，公司的长远计划是逐步向轻资产业务模式转型，保留核心资源及能力，以度过中国房地产开发行业的深度调整周期。公司将继续与债券持有人小组及其顾问就实施建议重组的详细安排开展合作，并积极与其他债权人接触以推进建议重组。

在接近2年的时间里，房地产市场的供求关系和旭辉控股集团的经营情况均发生重大改变：百强房企的月均销售金额从2022年的6330.7亿元下跌至2023年的5232.6亿元，今年1-8月进一步下跌至3354.1亿元；旭辉控股集团的月均销售金额从2022年的103.3亿元下跌至2023年的59.8亿元，今年1-8月进一步下跌至30.1亿元。